Рубрика: Портфель

Включает в себя обзоры модельного портфеля, формируемого из списка приоритетных акций автора блога.

Обзор модельного портфеля – январь 2021 г.

Продолжаем обзор модельного портфеля. За период декабрь 2020 – январь 2021 стоимость портфеля выросла более чем на 9% и составляет 1 090 847.80 р.

Все бумаги в портфеле прибавили в цене, а некоторые из них более чем на 10% – Газпром, ФСК ЕЭС и Уралкуз. Корректировка портфеля состояла в продаже части бумаг Газпрома (-40) и ФСК ЕЭС (-30000) и докупке акций Мосэнерго (+2000), МРСК ЦП (+10000) и Газпром нефти (+20). В целом месяц получился удачным, но на фоне роста Индекса МосБиржи (более 7%) вполне ожидаемым.

Модельный портфель: декабрь 2020 г. (начало)

На носу конец года и, как правило, в это время люди ставят цели на будущее. Вот и я решил открыть новую рубрику по модельному портфелю. Портфель включает в себя акции, которые находятся у меня в приоритете на текущий момент.

Согласно учету личного капитала, раз в месяц будет производиться корректировка портфеля и фиксация его стоимости. Условно начнем инвестиции с 1 миллиона рублей. В данном случае пренебрегаем комиссией брокера и дополнительными платежами за обслуживание счета и депозитарное обслуживание. Дивиденды, будем прибавлять к портфелю за вычетом НДФЛ в 13%.

Тактика портфеля – увеличение капитала за счет роста котировок акций и дивидендных выплат. Модельный портфель делится поровну между приоритетными акциями с ежемесячной корректировкой без внесения дополнительных средств кроме дивидендных выплат. Со временем приоритеты по акциям могут меняться, что будет менять структуру модельного портфеля.

Акции в портфеле обозначаем сокращенно тикерами:

  • MSNG — акции ПАО «Мосэнерго»;
  • MRKP — акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
  • FEES — акции ПАО «ФСК ЕЭС»;
  • GAZP — акции ПАО «Газпром»;
  • SIBN — акции ПАО «Газпром нефть»;
  • SNGSP — привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз»;
  • URKZ — акции ПАО «Уралкуз».